俄罗斯战略与技术分析中心主任鲁斯兰·普霍夫在媒体发表题为《你好，武器！》的评论文章，对斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的《2024年度全球武器贸易报告》进行分析与回应。普霍夫指出，该报告中的排名及相关数据需在充分考虑其方法局限性和信息不完整性的基础上审慎解读，但其揭示的宏观趋势仍具有重要的参考价值。其核心观点如下：
一、报告核心结论与评析
1.报告核心结论
报告数据显示，2024年全球前100家武器制造商的武器装备及相关服务销售收入达到6790亿美元，同比增长5.9%，创历史新高。其中，美国企业占销售总额的50%，欧洲企业占22%。
2.数据可靠性的局限
鉴于非西方国家武器贸易的信息高度不透明，加之SIPRI自身的统计方法具有一定局限性，报告中的排名与具体数据应视为带有一定估算性质的参考，不宜直接作为绝对依据。
3.趋势性观察仍具价值
尽管存在上述局限，作为国际防务与安全研究领域的重要机构，SIPRI报告所揭示的宏观趋势仍具有分析参考价值。报告反映出过去十年（2015-2024年）全球武器制造商的贸易收入累计增长26%，其中2024年为SIPRI统计以来的峰值。乌克兰危机、加沙局势、全球与地区地缘政治紧张以及军费开支上升，共同构成了推动武器需求增长的主要因素。值得注意的是，这是自2018年以来，全球前五大武器制造商的销售额首次全部实现同比增长。2024年，百强榜单中有77家企业收入上升，其中捷克CSG集团（增长193%，排名第46位）和美国SpaceX公司（增长103%，排名第77位）增幅尤为显著。
4.增长的动力与影响
尽管增长主要集中于美欧制造商，但全球多数地区均呈现增长态势。销售增长与新订单的增加，正推动多家武器制造商采取扩张生产线、提升产能、设立子公司或进行并购等举措，以适应市场需求。
二、美国：主导地位稳固，前六占其五
1.整体份额保持领先，增速趋于温和
美国军工产业在全球继续保持领先地位。在百强榜单中，美国企业占39家（为2014年以来最低数量），2024年武器销售总额达3340亿美元，同比增长3.8%，占据全球武器销售总额的50%。在入榜美企中，30家实现收入增长，但波音等部分企业呈现下滑。值得注意的是，美国军工产业整体增长呈现温和态势，反映了其高度依赖以长期采购项目为主导的国内市场结构。
2.项目问题持续存在，制约研发与生产
报告指出，美国多项重要军事项目仍面临显著的进度延期与预算超支问题，这对相关装备的研发与生产进程构成了持续性制约，也影响了其军工生产的整体效率。
3.头部企业格局稳固，主导全球市场
美国军工巨头继续占据全球武器制造商排名的前列。在排名前六的企业中，五家为美国公司，包括：洛克希德·马丁（第一位，销售额646.5亿美元，占全球总额约10%，增长3.2%）；RTX（雷神技术，第二位，436亿美元）；诺斯罗普·格鲁曼（第三位，378.5亿美元）；通用动力（第五位，336.3亿美元）；波音（第六位，305.5亿美元）。其中，BAE系统公司（第四位，337.9亿美元）虽注册于英国，但其主要业务仍集中于美国市场。此外，排名第十的L3Harris技术公司（162.1亿美元）也来自美国。
4.新兴企业快速增长，结构趋于多元
在增长方面，SpaceX公司表现最为突出，其武器相关销售额同比增长103%，达18亿美元，排名从2023年的第106位跃升至第77位。这表明美国军工生态在保持传统巨头主导的同时，也涌现出新的增长点，产业结构呈现多元化发展趋势。
三、欧洲：整体扩张加速，内部格局生变
1.整体增长强劲，成为全球增速最快地区
随着北约国家军队重整计划的推进以及对乌克兰军事援助的持续，欧洲武器生产呈现显著增长。2024年，上榜的26家欧洲（不含俄罗斯）军工企业中有23家实现收入增长，整体销售额增幅达13%，总额升至1510亿美元，使欧洲成为全球军工产业增长最快的地区。欧洲军工企业已成为乌克兰新型武器与弹药的主要供应方。
2.主要国家表现分化，德国增长尤为突出
从国别分布看，各国军工企业表现存在差异。英国7家企业收入增长6.6%，达522亿美元（占百强总销售额7.7%）；法国4家企业收入增长12%，至261亿美元；德国4家企业因陆基防空系统、弹药及装甲车辆（包括对乌供应）需求旺盛，收入大幅增长36%，至149亿美元；意大利2家企业收入增长9.1%，至168亿美元。
3.龙头企业保持优势，新兴企业快速崛起
欧洲主要武器制造商继续保持市场领先地位。意大利莱昂纳多公司居第12位，销售额138.3亿美元，增长10.1%；空中客车公司居第13位，133.7亿美元，增长1.2%；法国泰雷兹集团居第15位，118亿美元，增长11.3%；德国莱茵金属公司居第20位，82.4亿美元，大幅增长46.6%。同时，东欧企业呈现爆发式增长。捷克CSG集团以193%的增幅成为全球增长最快的防务企业，销售额36亿美元，主要来自向乌克兰交付100万发炮弹；波兰PGZ集团增长33.9%至30.4亿美元；乌克兰国防工业公司增长40.1%至30.1亿美元，位列第52位。
4.格局变化显著，地缘冲突成为主要驱动
当前欧洲军工产业的增长态势与地区安全环境变化密切相关。乌克兰危机直接刺激了陆战装备、弹药及防空系统的需求，使相关领域制造商成为主要受益方。东欧国家军工企业的快速发展，既反映了地区安全需求的上升，也预示着欧洲军工产业格局正在发生结构性变化。
四、韩、以、土、印：新兴力量崛起，产业格局重塑
1.韩国军工产业强势崛起，重点装备出口表现突出
韩国企业正迅速崛起为全球防务市场的重要参与者。本年度上榜的4家韩国公司总收入大幅增长31%，达到141亿美元。其中：韩华集团作为最大企业，销售额增长42%至79.7亿美元，排名第21位，其收入过半来自在国际市场上需求旺盛的自行榴弹炮和火箭炮系统；导弹系统制造商LIG Nex1增长37.9%，销售额达24亿美元；坦克与装甲车制造商现代罗特姆增长45.4%，销售额达17.3亿美元。
2.以、土军工企业稳步增长，中东自主化进程加速
以色列、土耳其等地区防务工业保持稳健发展：3家上榜以色列企业（Elbit Systems、IAI、Rafael，排名第25-34位）武器销售总收入增长16%，达到162亿美元；5家土耳其企业总收入增长11%，达到101亿美元。 阿联酋国有防务集团EDGE Group以47亿美元收入首次进入榜单，位列第37位，显示中东地区防务自主化进程加快。
3.印、日发展路径各具特色，增长动力呈现差异
印度军工产业主要依托国内需求推动，3家主要企业武器销售总收入增长8.2%，达到75亿美元，增长主要来自本国国防订单的增加。 日本防务产业增长最为显著，上榜的5家企业总收入大幅增长40%，达到133亿美元。其中三菱重工（第32位）收入增长37%至50亿美元，增长主要源于飞机与导弹系统的销售，反映其高端装备制造能力的提升。
4.竞争格局趋于多元，全球市场结构生变
以韩国为代表的东亚国家正从传统美欧主导的防务市场中争取更大份额，而印度、土耳其、阿联酋等国也通过国内需求与出口并重的方式强化自身防务工业基础。这种多元化发展趋势正在改变全球防务产业的传统格局，为国际防务贸易与安全合作带来新的变量。
五、俄罗斯：在挑战中展现韧性，并寻求新突破
1.主要企业保持市场地位，国内需求成关键支撑
报告数据显示，尽管处于严峻国际环境，俄罗斯主要军工企业仍保持其在全球市场中的位置。俄罗斯技术国家公司在2024年维持榜单第七位，其销售额达271.2亿美元，同比增长26.4%。联合造船集团以41.1亿美元收入位列第41位，增长6.5%。报告分析认为，在面临供应链挑战与国际制裁的背景下，为支持特别军事行动而持续进行的国内装备采购，形成了足够的内需，有效抵消了武器出口下降带来的损失，从而支撑了产业增长。
2.多重挑战仍存，但产业韧性超出预期
报告同时指出，俄罗斯军工产业除面临供应链限制外，还遭遇熟练劳动力短缺等问题，这可能对其长期生产效率与创新能力形成制约。然而，报告也强调，俄罗斯军工在俄乌冲突期间展现出的适应性与韧性已超过预期，因此在评估其发展前景时应采取审慎态度。
3.报告数据存在显著局限，未能反映产业全貌
需要特别指出的是，报告中关于俄罗斯国防工业的数据存在明显不完整性和可能的严重低估。这一局限性不仅体现在对俄罗斯技术国家公司及其下属企业的统计上，也涉及其他主要军工企业。典型的例证是，在俄罗斯防空体系中占据核心地位的金刚石-安泰防空康采恩未被纳入本次排名，而该公司年度军事产值超过10亿美元（SIPRI在2019年报告中曾估算其产值高达94.2亿美元）。这表明当前排名可能未能充分反映俄罗斯国防工业的实际规模与能力。
4.实战检验与新型装备，推动出口复苏预期
俄罗斯武器在俄乌冲突及近期其他地区冲突（如印巴冲突）中的实战表现，正为其军事装备的出口吸引力提供新的背书。当前，俄罗斯在继续向阿尔及利亚交付飞机的同时，已就向印度出口苏-57战机及S-500防空系统等先进装备展开谈判。此外，俄罗斯在各类无人作战系统的研发与实战应用方面积累了丰富经验，形成了新的技术优势。这些因素共同增强了国际市场对其装备的关注。
5.未来展望，订单储备显示长期信心
隶属于俄罗斯技术国家公司的俄罗斯国防出口公司，在成立25周年之际，其手持订单总额已突破600亿美元，创下历史纪录。这一庞大的订单储备不仅为俄罗斯国防工业的持续运营提供了保障，也反映出部分国际市场客户对其防务产品的长期需求与信心，预示着其军事出口在经历调整后可能进入新的发展阶段。
注：俄罗斯技术国家公司为控股公司，无直接生产能力，通常不计入武器制造商百强。SIPRI说明，因无法获取其他俄罗斯武器公司数据而将其列入榜单；其旗下多家子公司在前些年数据可获时曾单独上榜。
（科荟智库：孟光）
